1939 god. V Londone nespokoyno - Velikobritaniya obyavila voynu gitlerovskoy Germanii, chi voyska beschinstvuyut v Evrope. Stolitsa perepolnena bezhentsami; v ozhidanii naletov i obstrelov londontsy zapisyvayutsya v volontery, uchastvuyut v trenirovkah po razboru buduschih zavalov i evakuatsii grazhdanskogo naseleniya. Molodaya hudozhnitsa Frensis Favell vozvraschaetsya v stolitsu iz voyazha po britanskim koloniyam, gde ona otlichno zarabatyvala, risuya portrety indiyskih radzhey, i ponachalu ee smeshit i razdrazhaet kazhuschayasya bespoleznoy londonskaya sueta. Odnako, kogda fashisty, v ramkah operatsii «Blits», nachinayut massirovannye bombardirovki Londona, shutki konchayutsya… Teper Frensis fiksiruet na bumage nalety, razrusheniya i chelovecheskie stradaniya…
