1913: Da sich sein Freund Randolph Carter schon länger mit dem Übernatürlichen beschäftigt, wagt Dr. Willett es, ihm gegenüber sein ärztliches Schweigen zu brechen, und erzählt ihm vom seltsamen Fall seines Patienten Charles Ward. Der junge Mann war seit jeher begeisterter Historiker und glaubte, einer großen Sache auf der Spur zu sein: seiner Abkunft von einem berüchtigten Hexenmeister, der ein Mittel zur Wiederbelebung Toter entwickelt zu haben meinte. Seither häufen sich in der Gegend um Arkham mysteriöse Vorfälle und Dr. Willett ahnt, dass Ward die grauenvolle Arbeit seines Vorfahren fortsetzt. Der 3. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.
