Staraya zhenshchina kazhdoe utro neizvestno pochemu prosypaetsya v odno i to zhe vremya i edet v gluhoy les, gde odnazhdy nahodit dvenadcatiletnego mal'chika. Mal'chik zhiv i zdorov, odnako ne v sostoyanii ob"yasnit', chto s nim proizoshlo: on voobshche ne govorit. Edinstvennyy, kto mozhet pomoch', - P'etro Dzherber, florentiyskiy gipnotizer, specialist po rabote s travmirovannymi det'mi. Dzherber, ele perezhivshiy vse, chto vypalo na ego dolyu v romane «Dom golosov», beretsya za delo, golos k mal'chiku vozvrashchaetsya - i golos etot rasskazyvaet chuzhuyu i ochen' strashnuyu istoriyu. Istoriyu, sluchivshuyusya mnogo let nazad; v ney byli pohishcheniya, ischeznoveniya, ubiystva, vzryvy, a takzhe orki - i rebenok, kotoryy zabludilsya vo vzroslom mire neob"yasnimoy zhuti i tak i ne smog nayti vyhod. Dzherber slushaet, postepenno pogruzhayas' v koshmar, - a za nim nablyudaet skazochnik, hranitel' skazok, ot kotoryh stynet krov'...
