Prof. Mortimer Kull lebt und er sinnt nach Rache! Er hat sich zwei Teufeleien einfallen lassen, zum einen hat er einen dämonischen Tausendfüßler an seiner Seite, der ihm helfen soll durch seine Fähigkeiten dämonische Kräfte zu bekommen, und zum anderen hat er sein Cyborg-Programm weiterentwickeln lassen und einen unzerstörbaren Super-Cyborg namens Yul erschaffen. Noel Bannister stößt auf eine Spur Kulls und zusammen mit Tony Ballard, Mr. Silver und Thar-Pex versuchen sie Kull zu stellen und sie verhindern ... Mortimer Kulls höllische Pläne.
