Ven' Shan'yao, byvshiy Korol' Bezdny, navodivshiy uzhas na vsyu imperiyu Chun'cze, teper' vynuzhden sushchestvovat' v hrupkom yunom tele i iskat' kompromissy s temi, kogo by on s naslazhdeniem ubil pri inyh usloviyah. Vmeste so svoim uchitelem Lu Chun'du, legendarnym Demonom v Belyh Odezhdah, on otpravlyaetsya v sokrytuyu ot postoronnih glaz derevnyu Syanlyao, gde prozhivayut polukrovki - potomki demonov i lyudey. I eto puteshestvie okazyvaetsya kuda bolee opasnym, chem predpolagali zaklinatel' iz klana Baysu Lu i ego nevol'nyy uchenik. V igru vstupayut drugie klany i mogushchestvennye demony, i ne stoit sbrasyvat' so schetov zloveshchuyu sektu Ven'i, k kotoroy kogda-to prinadlezhal i sam Ven' Shan'yao.
