Suuria tunteita ja salaisia juonia 1700-luvun Skotlannissa. Sisaret Caitlin ja Isabel MacQuarrie ovat kasvaneet rauhaisissa oloissa kartanossa Skotlannin Ylämaalla, turvassa ympärillä pauhaavilta jakobiittikapinoilta. Aikuisuuden kynnyksellä nuorten sisarten arki on täynnä romanttisia unelmia ja perheen velvollisuuksia. Kaikki muuttuu eräänä päivänä, kun siskosten perhe ottaa vastaan kaksi tuntematonta kulkijaa. Florimel ja Donald Campbell ovat hekin sisarukset, jotka ovat kastuneet sateessa ja etsivät majapaikkaa. Caitlinin katse kiinnittyy heti Donaldiin – mies on hävyttömän hyvännäköinen. Kun sisarusten vierailu kartanossa pitkittyy, ei Caitlin voi kieltää hänen ja Donaldin välillä kipinöiviä tunteita. Samalla Campbelleissa on kuitenkin jotain epäilyttävää…
