Il duro lavoro della detective Lara Mendes viene ripagato quando finalmente riesce a entrare a far parte della squadra omicidi. C'è solo una fregatura: deve fare coppia con un poliziotto con cui nessuno vuole lavorare.
John Gallagher è un detective veterano della omicidi che non desidera altro che lavorare da solo. Quando il tenente lo affianca a Lara Mendes, la sua prima reazione è quella di abbandonarla, ma arriva una chiamata per un cadavere sulla riva del fiume e devono lavorarci insieme.
Trovano resti umani, mutilati e parzialmente divorati. Le indagini rivelano che un assassino si aggira per la città con un branco di cani feroci e selvaggi. Il sospetto è convinto di essere un lupo mannaro.
Ma questa è Portland, dove i pazzi superano i normali dieci a uno. Ma c'è un'altra fregatura. Il pazzo lupo mannaro? Non è pazzo...
