Un roi veuf a un fils bossu. Triste d'être seul, il remarie une belle princesse. Peu de temps après, celle-ci tombe enceinte d'un fils. Le bossu étant très ambitieux, a peur que son père ne le considère plus comme le premier héritier du royaume. Alors il va consulter une fée. Elle lui dit ne pas vouloir faire de mal au nouveau-né mais que si par chance il venait à mourir, elle ferait en sorte que le roi et la reine ne puissent avoir aucun autre enfant. Le bossu se prépare donc à commettre un crime impardonnable....
