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Allongés dans un pré au sommet d'une montagne, Pimpa et Armando s'amusent à observer les formes des nuages dans le ciel bleu. Le soleil est haut dans le ciel et brille de mille feux. Parmi les nuages apparaît alors un petit cheval blanc. Ensemble, ils volent très, très loin jusqu'aux Mers du Sud. Mais est-ce la réalité ou un simple rêve d'Armando ?
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