Trzeci tom stanowi kulminację militarną całej epopei. Cao Cao dąży do opanowania południa i zjednoczenia kraju, napotykając jednak niespodziewany opór. Sojusz Shu-Wu oraz geniusz strategiczny Zhuge Lianga przywracają równowagę sił.Centralnym punktem tomu jest bitwa pod Czerwoną Skałą - jeden z najważniejszych momentów w historii Chin. Autor mistrzowsko przedstawia starcia flot, gry wywiadów i psychologiczne pojedynki dowódców.Zwieńczenie tomu przynosi stabilizację trzech królestw i nową, napiętą równowagę polityczną.
