Yngsjö i Skåne är en lugn och vacker plats. Här tillbringar Walter Nilsson sina formativa år med att leka, lära och senare arbeta. Arbetet är tufft och hårt, för Walter är det tillfredsställande. Det blir dock snart klart för honom att hans ambitioner sträcker sig bortanför Yngsjös rätt begränsade stadsgränser. Den unge mannens fantasi har en tendens att skena, och när han slutligen beslutar sig för att följa sina drömmar är alla inte så positivt inställda till det ...
