Reg Rawlins está de volta aos negócios, tendo sido convidada pela detective Jessup para consultar sobre um caso de pessoa desaparecida. Mal sabe ela que não se trata de uma fuga ou rapto de uma adolescente comum. Tem algo estranho acontecendo.
Reg está lidando com os seus próprios problemas de saúde, um mago excessivamente interessado e um parceiro psíquico peludo com uma verdadeira atitude.
O tempo está se esgotando para a adolescente e Reg tem de agir agora.
P.D. Workman agita a sua varinha de condão para transportar os leitores para a pequena cidade de Black Sands, repleta de mitos e magia, para mais um mistério paranormal e acolhedor a ser resolvido por Reg Rawlins e os seus amigos.
Uma charlatã confessa, que se apresenta como um contato com os mortos, um feiticeiro lindo de morrer e um gato vidente - o que poderia dar errado?
