Abel Lackland har sedan länge lämnat livet på gatan bakom sig, och han är numera både välbärgad och en högt ansedd kirurg med ett eget sjukhus. Men trots sin framgång är han inte lycklig. Han har inte kunnat komma över Liliths svek, och hans äktenskap med Dorothea är intetsägande. Dessutom har hans äldsta son Jonah utvecklat en förkärlek för teatern. Ständigt smiter han ifrån skola och middagar för att kunna se på teaterföreställningar. Vad Abel inte vet är att Jonah har fallit handlöst för en skådespelerska vid namn Lilith Lucas. Endast Abels gamla vän Lucy förstår innebörden av mötena mellan Jonah och Lilith. När Jonah lämnar barndomshemmet för teatern för gott måste Dorothea, Lilith och Abel möta sitt förflutna. Gamla sorger tvingas upp till ytan, samtidigt som nya drömmar formas.
